Ülker Bisküvi yurt dışında 7 yıl vadeli 550 milyon dolarlık tahvil ihraç etti.
Şirketin açıklamasına göre, JPMorgan Securities plc, Merrill Lynch International, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc ve Rabo Securities tarafından yetkilendirilen tahvil ihracına 20 ülkeden 100'ün üzerinde uluslararası yatırımcı katıldı.
Ülker Bisküvi, elde ettiği finansman kaynağını mevcut Eurobond finansmanını yeniden finanse etmek için kullanmayı planlıyor.
Tahvil işleminin kapanışının, ilgili kesin anlaşmaların imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan düzenleyici ihraç belgesi başvurusunun onaylanmasının ardından 8 Temmuz'da tamamlanması bekleniyor.
“Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı sıfır atık kurum kültürümüzle sürdürüyoruz”
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Bisküvi İcra Kurulu Başkanı (CEO) Mete Buyurgan, 2024 yılının ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Buyurgan, şunları söyledi: “Müşterilerimize, tüketicilerimize, paydaşlarımıza ve ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Büyük ilgiyle karşılanan tahvil ihracımız, başarılı bir şekilde yürüttüğümüz finansal stratejimizin ve yatırımcılarla kurduğumuz güçlü bağın bir sonucudur. ülkemize ve şirketimizin sağlam mali yapısına güvenen uluslararası yatırımcılara.” dedi.
Yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Buyurgan, Pladis çatısı altında Ülker'i üretim ve ihracatta daha da güçlü kılmak hedefiyle küresel rekabette güç kazanma, pazardaki konumlarını koruma ve güçlendirme yolunda sürekli ilerlediklerini belirtti.
Buyurgan, şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı atıksız kurum kültürümüzle sürdürüyoruz. Ürün yelpazemizi geliştirmenin yanı sıra, dijitalleşmeden ürün tedariğine, dağıtım ağımızı daha da güçlendirmeye kadar birçok yerde inovasyonu kullanıyoruz. 2024 yılının geri kalan aylarında da üretim gücümüzle ülkemize, ekonomimize fayda sağlayacağız: “Çalışanlarımıza, tüketicilerimize ve tüm paydaşlarımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz.”